Automatisch invullen van bedrijfsgegevens

Bij het aanmaken van een nieuwe taak of actie wordt automatisch gezocht naar het bedrijf dat je als favoriet hebt aangemerkt. Als dat bedrijf al bekend is in het systeem, worden de relevante gegevens zoals naam, adres en contactinformatie automatisch ingevuld.

Zo werkt het:

1. Selecteer het favoriete bedrijf uit je lijst met favoriete klanten.
2. Maak een nieuwe taak of actie voor dat bedrijf.
3. De gegevens van het bedrijf worden automatisch overgenomen in het formulier.

Wat je kunt verwachten:

• De meest actuele gegevens van het bedrijf worden gebruikt.
• Je hoeft geen informatie opnieuw in te vullen.
• Het bespaart tijd en vermijdt typfouten.

Tip:

Zorg ervoor dat je bedrijf up-to-date is in je favorietenlijst, zodat de juiste gegevens worden overgenomen wanneer je een nieuwe taak aanmaakt.